投資哲學

由思源國際資產管理有限公司管理的基金, 旨在為其投資者實現絕對的回報。思源發展基金主要通過積極的資產配置和選擇優質股票來實現投資回報。本基金將結合宏觀市場分析和基本面選股進行資產配置。宏觀市場分析包括宏觀經濟和地緣政治等因素的研究,宏觀市場指標包括經濟狀況、利率、外匯匯率等。基本面選股將側重於尋找那些能夠產生更高收益、現金流和股息的上市公司,並且根據經理的評估,避免產生下行風險。在評估投資機會時,將考慮商業模式、管理資源、行業周期、競爭定位、關鍵價值驅動因素的波動性和股票估值等因素。思源發展基金將投資不超過 60 隻股票的集中投資組合。該基金將投資於全球股票和債券,以通過資本收益和投資收益獲得投資回報。將採用對沖策略來降低投資組合的下行波動性並降低迴撤風險。投資工具將包括公司股票、債券、REIT、ETF 以及差價合約、期權和期貨等衍生工具。貨幣對沖主要用於在必要時對沖貨幣風險。投資策略將包括通過使用衍生工具和股票交易中的空頭頭寸來發揮一定的槓桿作用。

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